新大正下月20日申购 拟募4.7亿元

　　10月28日，新大正（重庆新大正物业集团股份有限公司002968）刊登了系列招股文件，拟首发1791.0667万股，26.76元/股，拟募4.7亿元，网上申购时间11月20日。

　　公告显示，新大正本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，并拟在深交所中小板上市，本次发行股票申购简称为“新大正”，网上申购代码为“002968”。

　　本次公开发行股票总数量1791.0667万股，网上发行1791.0500万股，占本次发行总量的99.9991%，剩余未达深市新股网上申购单位500股的余股167股由保荐机构（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

　　发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为26.76元/股。

　　此价格对应的市盈率为：（1）22.99倍（每股收益按照2018年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）；（2）17.24倍（每股收益按照2018年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）。

　　若本次发行成功，发行人募集资金总额为47,928.94万元，净额为43,467.304万元，不超过本次发行募投项目预计使用的募集资金金额。

　　新大正表示，本次股票发行所募集资金在扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：1.企业信息化建设（投资额10271.04万元，拟使用9271.04万元）；2.物业业务拓展（投资额6940万元，拟使用5940万元）；3.人力资源及企业文化建设（投资额5116.68万元，拟使用3643.29万元）；4.市政环卫业务拓展（投资额12364万元，拟使用10364万元）、5.停车场改造及投资建设（投资额12248.97万元，拟使用11248.97万元）、6.偿还银行贷款（投资额3000万元，拟使用3000万元）。合计4.994069亿元，拟使用募集资金4.34673亿元。

　　针对服务需求持续增长的市场形势，公司以自筹资金对上述部分项目进行建设。募集资金到位后，将用于支付项目所需剩余款项及置换已投入的自有资金。